Ejecutivo de Soporte Valores

Over de functie

Als Ejecutivo de Soporte Valores ondersteun je operationeel en administratief de Private Banking officers en adviseurs. Je bent verantwoordelijk voor het openen, bijwerken en onderhouden van beleggingsrekeningen en zorgt voor een correcte afhandeling van klantverzoeken.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren van de opening, actualisatie en het onderhoud van beleggingsrekeningen voor zowel lokale als buitenlandse klanten.
• Opstellen en formaliseren van klantdossiers, inclusief de benodigde documentatie voor investeringsproducten.
• Verwerken van klantverzoeken met betrekking tot portefeuilles, certificeringen, transacties en algemene vragen.
• Controleren en bijhouden van de regulatoire en operationele documentatie, waaronder FATCA en CRS vereisten.
• Analyseren van financiële informatie om klantprofielen en transactiepatronen te bepalen.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor in Bankwezen, Financiën, Economie of een gerelateerde studie.
• Eerdere ervaring in een effectenhuis, investeringen, klantservice of ondersteunende functies binnen de financiële sector.
• Ervaring met het beheren van klantdossiers voor beleggingsproducten en het verwerken van beleggingsrekeningen.
• Basiskennis van de beurs, beleggingsinstrumenten en regulatoire vereisten.

Vereiste vaardigheden

• Uitgebreide kennis van Microsoft Office, met name Excel, Word en Outlook.
• Basiskennis van beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties en fondsen.
• Bekendheid met FATCA, CRS en andere compliance‑vereisten.
• Vloeiend Engels (gevorderd niveau).