Client Representative WM Operations

Acerca del puesto

¿Te apasiona el mundo de las finanzas y el mercado de valores? Buscamos un representante de clientes para apoyar operativamente al equipo de Wealth Management Operations en un entorno bancario profesional.

Responsabilidades principales

• Procesar instrucciones de clientes a través de On Base, excluyendo operaciones de compra y venta de inversiones.
• Atender solicitudes relacionadas con los sistemas GIB, EVA y StoneX.
• Apoyar en la apertura de cuentas y seguimiento de documentación incompleta.
• Gestionar solicitudes y atención a clientes del departamento (excepto instrucciones de inversión).
• Elaborar reportes gerenciales y servir como respaldo en ausencias.
• Dar soporte en auditorías, inspecciones regulatorias y proyectos internos.

Perfil requerido

• Experiencia mínima de 1 año en funciones similares.
• Estudios universitarios en Finanzas, Negocios o carreras afines.
• Dominio avanzado del idioma inglés.

Habilidades requeridas

• Manejo de Microsoft Word.
• Manejo de Microsoft Excel.
• Manejo de Microsoft PowerPoint.
• Conocimiento de los sistemas GIB, EVA y StoneX.

Lo que ofrecemos

• Ambiente profesional y dinámico.
• Oportunidades de crecimiento y desarrollo.
• Capacitación continua.
• Paquete de beneficios de la organización.